【2021年5月】運用報告

こんにちは。「ようご」です。

さて、前回は、投資開始1ヶ月の私の心境などをつづりました。いよいよ、今回はその結果です!!さて、見ていきましょう。

ちなみに、5月31日時点の状況です。

積み立てNISA口座

積み立てNISAは毎月自動積み立て。つまり、放置しています!

(1)eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

投資額18,000円
評価額18,132円
トータルリターン+132円
口数11,350口

(2)eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

投資額16,000円
評価額16,258円
トータルリターン+258円
口数10,767口

(3)eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

投資額16,000円
評価額16,268円
トータルリターン+268円
口数9,360口

(4)積み立てNISAまとめ

今月投資額:50,000円

トータルリターン:+658円利回り1.316%

月あたりの利回りが1.3%あれば、年利は16%超える

一時期は、マイナス続きでしたが、後半持ち直しました。

特定口座(投資信託)

(1)eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

 5月後半から、毎日2,000円積み立てています。

投資額6,000円
評価額6,015円
トータルリターン+15円
口数3,765口
トータル利回り0.25%

(2)eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

5月後半から、毎日2,000円積み立てています。

投資額6,000円
評価額6,019円
トータルリターン+19円
口数3,986口
トータル利回り+0.32%

(3)まるごとひふみ100

5月後半から、毎日6,000円積み立てています。

なぜ、投資額が大きいかというと、基準価額が低いうちに大きく投資しておこうという目論見です。かといって、もっと高額は、マイナスの時に痛手かな~という理由で中途半端にしています。

投資額18,000円
評価額18,028円
トータルリターン+28円
口数18,028口
トータル利回り+0.16%

(4)ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

 毎月配当を楽しんでいるので、値動きはそれほど気にしておりません。

投資額50,000円+分配金再投資609円
評価額50,808円
トータルリターン+808円
口数205,368口
トータル利回り+1.6%

(5)グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)

これも毎月配当を楽しんでいます。本当に配当金が出るのか、疑っていたので、配当金出た後に増額しました。

投資額400,000円+分配金再投資7,048円
評価額414,636円
トータルリターン+14,636円
口数103,150口
トータル利回り+3.66%

やっぱり、この株は配当金がおいしすぎます!(逆に言うと、いつか大きく下落するんじゃないかという恐怖と戦ってます

特定口座(米国株式)

SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF

買った当初は、何もわからず、配当金が欲しい!という理由で買いました。

5月31日時点での状況がわからないので、本日6月8日21:30時点です。

保有株数45株
平均取得価額〔円〕4,456.68円
総投資額〔円〕208,795円
トータルリターン8,130
トータル利回り+3.66%

まとめ

5月31日時点でのまとめです。米国株式は6月8日21:30時点です。次回はしっかりメモっておこう。

株式評価損益配当金合計
積み立てNISA+658円なし
投資信託+7,349円+7,657円
米国株式+8,130円なし
合計+16,137円+7,657円+23,794円

投資を始めて1ヶ月ですが、すでに23,794円のプラスはうれしすぎます。でも、調子に乗らずコツコツ頑張っていこうと思います。ギャンブルに走りすぎて、悲惨なことにならないために・・・

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