こんにちは。「ようご」です。
さて、前回は、投資開始1ヶ月の私の心境などをつづりました。いよいよ、今回はその結果です!!さて、見ていきましょう。
ちなみに、5月31日時点の状況です。
積み立てNISA口座
積み立てNISAは毎月自動積み立て。つまり、放置しています!
投資額 | 18,000円 |
評価額 | 18,132円 |
トータルリターン | +132円 |
口数 | 11,350口 |
(2)eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
投資額 | 16,000円 |
評価額 | 16,258円 |
トータルリターン | +258円 |
口数 | 10,767口 |
投資額 | 16,000円 |
評価額 | 16,268円 |
トータルリターン | +268円 |
口数 | 9,360口 |
(4)積み立てNISAまとめ
今月投資額:50,000円
トータルリターン:+658円(利回り1.316%)
月あたりの利回りが1.3%あれば、年利は16%超える!
一時期は、マイナス続きでしたが、後半持ち直しました。
特定口座(投資信託)
5月後半から、毎日2,000円積み立てています。
投資額 | 6,000円 |
評価額 | 6,015円 |
トータルリターン | +15円 |
口数 | 3,765口 |
トータル利回り | +0.25% |
(2)eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
5月後半から、毎日2,000円積み立てています。
投資額 | 6,000円 |
評価額 | 6,019円 |
トータルリターン | +19円 |
口数 | 3,986口 |
トータル利回り | +0.32% |
(3)まるごとひふみ100
5月後半から、毎日6,000円積み立てています。
なぜ、投資額が大きいかというと、基準価額が低いうちに大きく投資しておこうという目論見です。かといって、もっと高額は、マイナスの時に痛手かな~という理由で中途半端にしています。
投資額 | 18,000円 |
評価額 | 18,028円 |
トータルリターン | +28円 |
口数 | 18,028口 |
トータル利回り | +0.16% |
(4)ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
毎月配当を楽しんでいるので、値動きはそれほど気にしておりません。
投資額 | 50,000円+分配金再投資609円 |
評価額 | 50,808円 |
トータルリターン | +808円 |
口数 | 205,368口 |
トータル利回り | +1.6% |
(5)グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
これも毎月配当を楽しんでいます。本当に配当金が出るのか、疑っていたので、配当金出た後に増額しました。
投資額 | 400,000円+分配金再投資7,048円 |
評価額 | 414,636円 |
トータルリターン | +14,636円 |
口数 | 103,150口 |
トータル利回り | +3.66% |
やっぱり、この株は配当金がおいしすぎます!(逆に言うと、いつか大きく下落するんじゃないかという恐怖と戦ってます)
特定口座(米国株式)
買った当初は、何もわからず、配当金が欲しい!という理由で買いました。
5月31日時点での状況がわからないので、本日6月8日21:30時点です。
保有株数 | 45株 |
平均取得価額〔円〕 | 4,456.68円 |
総投資額〔円〕 | 208,795円 |
トータルリターン | +8,130円 |
トータル利回り | +3.66% |
まとめ
5月31日時点でのまとめです。米国株式は6月8日21:30時点です。次回はしっかりメモっておこう。
株式 | 評価損益 | 配当金 | 合計 |
積み立てNISA | +658円 | なし | |
投資信託 | +7,349円 | +7,657円 | |
米国株式 | +8,130円 | なし | |
合計 | +16,137円 | +7,657円 | +23,794円 |
投資を始めて1ヶ月ですが、すでに23,794円のプラスはうれしすぎます。でも、調子に乗らずコツコツ頑張っていこうと思います。ギャンブルに走りすぎて、悲惨なことにならないために・・・